Umstrukturierung genehmigt: “Die neue ZIM ist gut aufgestellt und bereit für ein neues, spannendes Kapitel,” kommentiert Vorstandsvorsitzender Rafi Danieli
Die Reederei ZIM hat die Bedingungen der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen finalisiert. Der 3 Mrd. USD schwere Restrukturierungsplan umfasst eine Schuldumwandlung von 1,4 Mrd. USD mit den Gläubigern nach einer langwierigen und komplexen Reihe von Verhandlungen. Gemäß der Vereinbarung ist das refinanziert Unternehmen stark genug für erfolgreiches Wachstum positioniert.
Das Unternehmen hat auch eine Vereinbarung mit dem Verteidigungsministerium Israels in Bezug auf eine überarbeitete "Goldene Aktie" geschlossen. Änderungen in den Bedingungen der "Goldene Aktien" des Staates Israel werden, sobald sie abgeschlossen sind, dafür sorgen, dass die nationalen strategischen Interessen vollständig abgesichert sind, während die Bestimmungen beseitigt werden, die der Umsetzung der Restrukturierungsvereinbarung im Wege stehen.
Die Israel Corporation hat vereinbart, weitere 200 Mio. USD in neues Eigenkapital zu investieren, das Unternehmen mit einer Liquiditätslinie in Höhe von 50 Mio. USD und auf ein Darlehen von 225 Mio. USD zu verzichten, das Teil einer 1 Mrd. USD Unterstützung von 2008-2012 war. Darüber hinaus vereinbarten verbundene Unternehmen, das Unternehmen mit 180 Mio. USD zu unterstützen, durch eine Änderung der Charterverträge und Verzicht auf Darlehen. Die gesamte Unterstützung des IC und verbundenen Unternehmen in den letzten Jahren hat einen Wert von 1,4 Mrd. USD. Nach der Umstrukturierung wird die Israel Corporation ihren Anteil von 100% auf 32% reduzieren, vorbehaltlich der entsprechenden Genehmigungen der Gläubiger und Aktionäre mit einer Stimme in der Generalversammlung [außerordentliche Hauptversammlung] der Israel Corporation.
Die neue Struktur, die eine deutliche Reduzierung der Verschuldung durch die Abschreibung von rund 1,4 Mrd. USD Schulden beinhaltet sowie die Zuführung von neuem Eigenkapital, wird es ZIM ermöglichen, im der globalen Schifffahrtsmarkt konkurrenzfähig zu sein. Die geschätzte Equity-Bewertung der ‚New ZIM" ist USD 600 – 800 Mio.
Die Abkommen, die noch von den Aktionären, Kreditausschüssen und Behörden genehmigt werden müssen, werden es ZIM ermöglichen, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften und Joint Ventures im Hinblick auf zusätzliches Kapital auszuloten, um die Erneuerung der Flotte zu finanzieren, IT-Systeme zu verbessern und die weitere Geschäftsentwicklung zu fördern.
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