Hapag-Lloyd steht vor Börsengang im Jahr 2015

Die Hapag-Lloyd AG, eine der weltweit führenden Containerreedereien, bereitet ihren Börsengang vor. Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre Aktien noch im Jahr 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Hamburger Börse notieren zu lassen.
Hapag-Lloyd erwartet durch den Börsengang Bruttoerlöse in Euro im Wert von umgerechnet 500 Mio. USD. 400 Mio. USD werden dabei aus dem Verkauf neu emittierter Aktien an institutionelle Investoren und Privatanleger stammen. Darüber hinaus beteiligen sich die Ankeraktionäre Kühne Maritime („Kühne“) und Compañía Sud Americana de Vapores („CSAV“) mit 100 Mio. USD am Börsengang, indem diese als „Cornerstone Investoren“ jeweils Aktien im Wert von 50 Mio. USD zeichnen.
Hapag-Lloyd beabsichtigt, die erwarteten Erlöse aus dem Börsengang für weitere Investitionen in Schiffe und Container zu verwenden, um die Kapitalstruktur, das langfristige Wachstum sowie die Profitabilität weiter zu stärken. Das Angebot wird auch weitere Aktien aus dem Bestand von TUI sowie einen üblichen Greenshoe enthalten.
„Der Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens“, erklärt Rolf Habben Jansen, Chief Executive Officer von Hapag-Lloyd. „Dieser Schritt wird uns besseren Zugang zu den Kapitalmärkten verschaffen, wodurch wir weiter in unser Geschäft investieren können, um noch wettbewerbsfähiger zu werden.“
Hapag-Lloyd ist eine führende Containerreedereien mit weltweiter Präsenz. Der Erwerb des Containerschifffahrtsgeschäfts von CSAV im Jahr 2014 sowie dessen erfolgreiche Integration in der ersten Jahreshälfte 2015 hat, gemessen an der Kapazität, Hapag-Lloyd zur weltweit viertgrößten Reederei gemacht. Die Flotte besteht aus 188 Containerschiffen mit einer Gesamtkapazität von ungefähr einer Million TEU. Nach Marktanteilen gehört das Unternehmen zu den Marktführern bei den atlantischen und lateinamerikanischen Handelsrouten mit einer starken Präsenz in den Fahrtgebieten Fernost und Transpazifik.
Die Mitgliedschaft in der G6 Alliance, der nach Transportkapazität weltweit zweitgrößten Allianz, gibt Hapag-Lloyd die nötigen Größenvorteile in einem fragmentierten Weltschifffahrtsmarkt.
www.hapag-lloyd.com